Nuestro proceso de análisis personalizado
Desde el primer contacto, priorizamos comprender a fondo tu contexto personal y objetivos. El proceso combina revisión detallada, diálogo activo y entrega de observaciones personalizadas.
Equipo especializado
Profesionales dedicados a tu tranquilidad
Carlos Esteban
Analista senior
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas Universidad Autónoma de Madrid
Análisis de recursos
Banco Sabadell
Especialista en análisis patrimonial con más de diez años de experiencia en el sector financiero y compromiso con la transparencia informativa.
Lucía Castells
Consultora financiera
Grado en Finanzas y Contabilidad Universidad de Sevilla
Mercados y recursos personales
CaixaBank
Aporta visión objetiva y cercanía en la comunicación, con formación en análisis de mercados y trayectoria asesorando a particulares.
David Martín
Especialista en recursos
Máster en Banca y Finanzas Universidad Complutense de Madrid
Perfiles y recursos individuales
BBVA
Focalizado en el análisis de perfiles personales, integra tecnología y trato humano para entregar recomendaciones prácticas y útiles.
Marta Gutiérrez
Asesora personal
Diplomada en Ciencias Empresariales Universidad de Zaragoza
Gestión de procesos personales
Banco Santander
Experiencia en atención al cliente y acompañamiento en procesos de análisis financiero, siempre buscando adaptarse a cada usuario.
Fases clave del proceso
Nuestra metodología se basa en el análisis objetivo, el conocimiento del perfil individual y el diálogo continuo, garantizando observaciones claras y adaptadas a tus necesidades.
Recepción de la solicitud
Registramos tu consulta y recopilamos información básica para comprender tu contexto financiero y tus expectativas personales.
Datos recopilados
Información inicial sobre el portafolio y los intereses
Perfil identificado
Primer esbozo del perfil financiero
Análisis del portafolio actual
Revisamos, de manera objetiva, los recursos y productos financieros existentes, considerando factores personales relevantes.
Hallazgos clave
Áreas de revisión y puntos de atención
Resumen analítico
Conclusiones transparentes y comprensibles
Diálogo y recomendaciones
Establecemos comunicación contigo para resolver dudas, aclarar observaciones y exponer propuestas de ajuste posibles.
Comunicación clara
Explicaciones sencillas y candidas
Perspectiva adicional
Aportamos contexto según el mercado actual
Entrega de observaciones y acompañamiento
Te proporcionamos un informe comprensible y iniciamos el acompañamiento en la valoración y aplicación de sugerencias.
Acompañamiento real
Seguimiento mientras ajustas tu portafolio
Informe entregado
Documento conciso para facilitar decisiones
Comparativa neutral y transparente
Decide con confianza comparando distintas propuestas de asesoría en análisis de recursos personales.
olyntharive
Atención personalizada y objetiva
Personalización real
Atención adaptada al perfil
Análisis objetivo
Sin vínculo a productos
Explicaciones comprensibles
Lenguaje accesible siempre
Acompañamiento constante
Seguimiento tras el informe
FinanExpertos
Revisión general de recursos
Personalización real
Atención adaptada al perfil
Análisis objetivo
Sin vínculo a productos
Explicaciones comprensibles
Lenguaje accesible siempre
Acompañamiento constante
Seguimiento tras el informe
Avanza Finanzas
Diagnóstico basado en perfil
Personalización real
Atención adaptada al perfil
Análisis objetivo
Sin vínculo a productos
Explicaciones comprensibles
Lenguaje accesible siempre
Acompañamiento constante
Seguimiento tras el informe